APROVAÇÃO DO PROJETO ANTES DA CONTRATAÇÃO DA CONSULTORIA
O consultor antes de fechar com o cliente deve aprovar o projeto de captação de recursos, para isso é imprescindível que conheça os critérios de enquadramento das fontes de financiamento e de aprovação desse projeto para com o agente financeiro, compreender a realidade e as motivações do cliente para verificar se atendem as exigências normativas dos bancos e para poder orientá-lo sobre suas reais necessidades.